投融资与并购重组咨询_境外投资服务

彦德国际投融资与并购重组咨询为出海中国企业量身定制并购交易架构、协助锁定优质标的与战略合作伙伴，并提供从ODI合规申报到海外市场进入、股权重组及不良资产处置的全链条跨境投融资解决方案。

我们将投融资与并购重组咨询定义为两条并行服务线：

投融资咨询：为企业、政府机构、投资机构等提供资金筹集与投资决策的专业服务，覆盖战略规划、交易结构设计、估值分析、合规风控等环节，目标是优化资本结构、降低融资成本、提高投资回报。
并购重组咨询：通过股权或资产交易帮助企业实现扩张、转型或退出，重点解决标的质量难验证、交易架构税务成本高、整合风险大等核心痛点。

模块	具体内容
融资方案设计	匹配股权融资、债权融资、结构化融资等方式，优化资本组合
商业计划书（BP）优化	提升融资材料吸引力，突出商业模式和投资亮点
投资者对接	协助对接 VC/PE、银行、信托、产业资本等资金方
政府补贴与政策性融资	协助申请低息贷款、产业基金、专项债等
行业研究与标的筛选	提供市场分析、竞争格局、投资机会评估
尽职调查（DD）	覆盖财务、法律、业务三大维度，识别潜在风险
估值建模	采用 DCF、可比公司、市场交易法等进行定价
交易结构设计	设计对赌协议、优先股、可转债等条款
资本市场咨询延伸	A股/港股/美股 IPO、SPAC、借壳上市、Pre‑IPO 融资、ESG 合规咨询
跨境融资架构	红筹/VIE 架构搭建、合规审计、招股书撰写支持

模块	具体内容
战略规划	制定并购策略（买/卖/合并）及标的筛选标准（行业、规模、估值）
标的搜寻	通过全球数据库匹配及非公开渠道撮合未上市企业等标的
尽职调查	财务 DD、法律 DD、业务 DD 及 ESG 风险识别
估值与定价	采用 DCF、可比交易法、LBO 模型等，并设计对赌条款（Earn‑out）
交易结构设计	股权/资产收购、现金/换股支付、税务筹划（含特殊性税务处理）
融资方案	并购贷款、发债、引入 PE 及杠杆结构设计
谈判与交割	协助条款谈判、协调监管审批（如反垄断审查）
投后整合	人员整合、IT 系统对接、文化融合等

特殊场景服务：

在复杂交易中，我们协调多方专业力量并明确分工：

服务线	主要交付物
投融资咨询	融资方案设计与资本组合方案；商业计划书优化成果；投资者对接与交易结构设计方案；尽职调查结论与估值模型/定价建议；上市路径规划、Pre‑IPO 方案、ESG 合规咨询成果；跨境融资中的红筹/VIE 架构搭建、合规审计、招股书撰写支持
并购重组咨询	并购策略与标的筛选标准；尽职调查报告与风险识别结论；估值/定价模型与对赌条款设计；交易结构方案、税务筹划方案；融资安排、谈判支持、监管申报协调、交割支持；投后整合方案（人员、IT 系统、文化融合）

投融资咨询流程：
商业计划书优化 → 融资方案设计 → 投资者对接 → 估值分析 → 交易结构设计 → 法律/财税协同 → 最终交割

并购重组咨询流程：
并购策略制定 → 标的搜寻 → 尽职调查 → 估值与定价 → 交易结构设计 → 融资方案 → 谈判与交割 → 投后整合

在企业出海全生命周期中，投融资与并购重组服务覆盖多个关键节点