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投融资与并购重组咨询

彦德国际投融资与并购重组咨询为出海中国企业量身定制并购交易架构、协助锁定优质标的与战略合作伙伴,并提供从ODI合规申报到海外市场进入、股权重组及不良资产处置的全链条跨境投融资解决方案。


一、服务定位

我们将投融资与并购重组咨询定义为两条并行服务线:

  • 投融资咨询:为企业、政府机构、投资机构等提供资金筹集与投资决策的专业服务,覆盖战略规划、交易结构设计、估值分析、合规风控等环节,目标是优化资本结构、降低融资成本、提高投资回报。
  • 并购重组咨询:通过股权或资产交易帮助企业实现扩张、转型或退出,重点解决标的质量难验证、交易架构税务成本高、整合风险大等核心痛点。

二、服务内容

🏦 投融资咨询

模块 具体内容
融资方案设计 匹配股权融资、债权融资、结构化融资等方式,优化资本组合
商业计划书(BP)优化 提升融资材料吸引力,突出商业模式和投资亮点
投资者对接 协助对接 VC/PE、银行、信托、产业资本等资金方
政府补贴与政策性融资 协助申请低息贷款、产业基金、专项债等
行业研究与标的筛选 提供市场分析、竞争格局、投资机会评估
尽职调查(DD) 覆盖财务、法律、业务三大维度,识别潜在风险
估值建模 采用 DCF、可比公司、市场交易法等进行定价
交易结构设计 设计对赌协议、优先股、可转债等条款
资本市场咨询延伸 A股/港股/美股 IPO、SPAC、借壳上市、Pre‑IPO 融资、ESG 合规咨询
跨境融资架构 红筹/VIE 架构搭建、合规审计、招股书撰写支持

🤝 并购重组咨询

模块 具体内容
战略规划 制定并购策略(买/卖/合并)及标的筛选标准(行业、规模、估值)
标的搜寻 通过全球数据库匹配及非公开渠道撮合未上市企业等标的
尽职调查 财务 DD、法律 DD、业务 DD 及 ESG 风险识别
估值与定价 采用 DCF、可比交易法、LBO 模型等,并设计对赌条款(Earn‑out)
交易结构设计 股权/资产收购、现金/换股支付、税务筹划(含特殊性税务处理)
融资方案 并购贷款、发债、引入 PE 及杠杆结构设计
谈判与交割 协助条款谈判、协调监管审批(如反垄断审查)
投后整合 人员整合、IT 系统对接、文化融合等

特殊场景服务:

  • 上市公司重组:重大资产重组、发行股份购买资产
  • 跨境并购:协调外汇登记(ODI)、CFIUS 审查等
  • 国资交易:合规性评估、资产评估备案、产权交易所挂牌

三、参与机构分工

在复杂交易中,我们协调多方专业力量并明确分工:

机构类型 职能定位
投资银行 牵头交易、提供估值意见、撮合买卖方
财务顾问(FA) 主导中小型交易,侧重行业资源对接
律师事务所 协议起草、合规审查、反垄断申报
会计师事务所 财务尽调、税务结构优化
评估机构 出具资产评估报告(国资项目必需)

四、适用场景

投融资咨询适用场景

  • 初创企业:天使轮/VC 融资、股权激励设计、政府补贴申请
  • 成长型企业:PE 融资、Pre‑IPO 轮、并购扩张
  • 上市公司:定向增发、可转债、并购重组、市值管理
  • 投资机构:行业研究、标的筛选、尽职调查、投后管理
  • 政府/产业基金:招商引资、产业规划、PPP 项目融资、基础设施 REITs

海外/跨境投融资适用场景

  • 企业出海融资:境外 VC、海外 IPO(纳斯达克、港股)
  • 跨境并购:收购海外技术、品牌或市场份额
  • 主权基金/家族办公室投资:配置海外资产(房地产、基础设施、私募股权)

并购重组咨询适用场景

  • 横向并购、纵向并购、混合并购、杠杆收购等不同交易类型
  • 危机处置、破产重整、剥离不良资产等特殊场景

五、核心交付物

服务线 主要交付物
投融资咨询 融资方案设计与资本组合方案;商业计划书优化成果;投资者对接与交易结构设计方案;尽职调查结论与估值模型/定价建议;上市路径规划、Pre‑IPO 方案、ESG 合规咨询成果;跨境融资中的红筹/VIE 架构搭建、合规审计、招股书撰写支持
并购重组咨询 并购策略与标的筛选标准;尽职调查报告与风险识别结论;估值/定价模型与对赌条款设计;交易结构方案、税务筹划方案;融资安排、谈判支持、监管申报协调、交割支持;投后整合方案(人员、IT 系统、文化融合)

六、服务流程

投融资咨询流程:
商业计划书优化 → 融资方案设计 → 投资者对接 → 估值分析 → 交易结构设计 → 法律/财税协同 → 最终交割

并购重组咨询流程:
并购策略制定 → 标的搜寻 → 尽职调查 → 估值与定价 → 交易结构设计 → 融资方案 → 谈判与交割 → 投后整合

七、服务生命周期嵌入点

在企业出海全生命周期中,投融资与并购重组服务覆盖多个关键节点

阶段 典型触发场景
对外投资筹备 ODI 备案合规、跨境融资架构设计
市场进入阶段 并购目标搜寻、合资谈判、JV 架构
企业运营发展 PE 融资、Pre‑IPO 轮、上市前架构重组
市场退出阶段 利润汇回、财富管理、退出/重组/清算程序

同时,我们在企业落地境外后,亦通过 Ascentium 集团旗下的完整能力网络——包括香港已为超过 100 家上市公司提供法人秘书与公司治理服务的团队、以及专业的 Pre‑IPO 信托、员工激励信托等能力——为客户提供投融资全链条一站式支撑。

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